Optimisez vos prévisions avec l’outil Budget : instantanés de l’état du projet

Les instantanés de statut de projet dans l’outil Budget fournissent aux équipes de projet des instantanés structurés pour une analyse détaillée des écarts, ce qui améliore votre capacité à suivre les changements et à gérer efficacement les prévisions. Grâce à des vues complètes au niveau projet et entreprise, rationalisez vos processus de reporting et obtenez des informations pour prendre des décisions éclairées.

Les nouveaux instantanés de statut de projet sont spécialement conçus pour prendre en charge les processus récurrents (souvent mensuels) de prévision et de reporting budgétaire de nos clients. Spécifiquement:

• Une nouvelle vue de liste dédiée au niveau projet des « instantanés de statut de projet » pour identifier facilement les tendances et créer des comparaisons entre les instantanés. 

• Distinction entre un instantané à des fins de création de rapports et un usage interne. Nous appelons les instantanés à usage interne des « instantanés ad hoc », qui offrent une plus grande flexibilité pour documenter les progrès sans affecter les rapports et les examens en aval. 

  • Par exemple, de nombreuses entreprises limitent les équipes de projet à prendre un instantané par mois, car cet instantané sera utilisé dans divers processus de reporting.  Désormais, les équipes peuvent prendre autant d’instantanés « ad hoc » qu’elles le souhaitent pour leurs dossiers internes, et l'« instantané du statut du projet » peut servir d’instantané officiel pour cette période du projet.

  • Notez qu’il n’y a aucun changement dans les autorisations utilisateur pour les instantanés ad hoc. Les instantanés ad hoc sont visibles par toute personne ayant accès au budget de ce projet.

• Le statut sur l’instantané de statut du projet fournit une prise en charge des prévisions formalisées, des révisions et des flux de travail dans Procore.

• L’analyse de l’écart entre les instantanés au niveau du poste permet aux clients de répondre à la question la plus importante en matière de prévisions : qu’est-ce qui a changé depuis la dernière fois que j’ai fait mes prévisions ? C’est essentiel pour identifier les risques et agir en conséquence.

• L’outil au niveau entreprise fournit aux réviseurs de prévisions et aux cadres un outil unique pour voir toutes les prévisions des équipes de projet en un seul endroit - plus besoin de fouiller dans les feuilles de calcul latérales, les PDF dans les e-mails, etc. 

Cette fonctionnalité permet aux équipes de projet de créer plusieurs instantanés pour les enregistrements internes sans affecter les rapports en aval, tout en fournissant aux dirigeants et aux parties prenantes un outil complet pour examiner les prévisions de tous les projets. La capacité d’analyser les écarts à un niveau granulaire est cruciale pour identifier les risques et prendre des décisions éclairées.